La asesoría fue correcta. La cuenta en fideicomiso se concilió once días tarde.
Despachos, áreas jurídicas internas y notarías. La confidencialidad es absoluta, los plazos son absolutos, y la administración entre ambos la hace quien tenga una tarde libre.
Asuntos, plazos y dinero de clientes bajo obligaciones absolutas.
La práctica corre sobre obligaciones que no se mueven — plazos de prescripción, reglas de cuentas en fideicomiso, secreto profesional. Nuestros empleados revisan cada alta contra el registro vivo, concilian ambas cuentas a diario, marcan el plazo de prescripción que nadie tiene asignado, y retienen cualquier dinero de cliente que llegue sin instrucción por escrito. Ninguna asesoría se da y ningún conflicto se dispensa salvo por un socio, en el registro.
Qué llega, y cómo
Consultas de clientes, documentos entrantes y notas de pasantes — el material privilegiado se queda dentro de tus sistemas.
Qué hacemos con eso
Revisar en el alta, conciliar a diario, dar seguimiento centralizado a cada fecha, y retener el dinero que llega por una llamada.
Qué nunca sale de tu gente
Dar asesoría, aplicar dinero de clientes, dispensar un conflicto.
Un alta de asunto y verificación de fideicomiso, tal como la presentó Memo.
Cada línea trae la verificación que la produjo, y todo lo retenido queda visible con su motivo adjunto. Estructura y lógica de una implementación real; los valores fueron cambiados.
ConsolaArchivoEditarVerVentanamar 24 jun 15:38«El depósito es del cliente nuevo, me dijo por teléfono a qué asunto va pero no lo tengo por escrito.»
El depósito se queda sin aplicar hasta que exista una instrucción por escrito. Memo lo retiene, le pide al pasante que consiga la instrucción por escrito, y el movimiento espera — porque dinero de cliente aplicado sobre una llamada telefónica es exactamente el hallazgo.
Dentro de tu sistema de gestión de despacho — no al lado de él.
Los abogados siguen trabajando donde trabajan, y el material privilegiado se queda en los sistemas donde ya está, en la región que tú designes. Lo que cambia es que la revisión sí se corre y la cuenta se concilia a diario.
Conectado a los sistemas que ya usas
Construido contra las reglas por las que te auditan
Tu checklist es la fuente de verdad, no el nuestro. Cuando una regla cambia y el checklist no, tu líder de cumplimiento se entera.
Cuatro de nuestros empleados base, especializados en tu consultorio.
Cada uno llega genérico y aprende tus sitios, tus reglas y tu checklist a lo largo de unos tres meses. El alcance y los permisos los defines tú, sistema por sistema.
Corre la revisión de conflictos contra el registro vivo en el alta, da seguimiento a los plazos de prescripción, y retiene todo lo que esté sin asignar o sin evidencia.
Su página →
Cuentas de fideicomiso y de despacho conciliadas a diario, reteniendo cualquier movimiento sin instrucción por escrito en vez de aplicarlo.
Su página →
Alta y estatus de clientes — la primera respuesta esa misma hora, con el asunto abierto en vez de formado.
Su página →
Cédulas, seguros y requisitos de educación continua de los abogados seguidos hasta su vencimiento.
Su página →Casi todo pasa antes de que alguien abra un expediente.
Un martes de una implementación real, reconstruido desde la bitácora de auditoría. Los horarios son locales.
Sara revisa tres altas nuevas y declina una por conflicto con el asunto M-1904.
Memo retiene un depósito en fideicomiso de $240,000 recibido sin instrucción por escrito.
Alex abre dos asuntos a partir de las consultas del lunes y confirma siguientes pasos con ambos clientes.
Sara escala un plazo de prescripción que vence en 34 días sin abogado asignado.
Memo concilia las cuentas de fideicomiso y de despacho — ninguna discrepancia se arrastra al cierre de mes.
Alex responde la duda procesal de un cliente desde tu propio material de precedentes.
Una estimación que puedes verificar, no una cotización.
Cada supuesto está escrito abajo. Si alguno no aplica a tu operación, el número está mal — dínoslo y lo corremos con tus volúmenes reales durante el diagnóstico.
¿Cuántos documentos de asuntos y fideicomiso procesas al mes?
Cuéntanos dónde se
acumula el trabajo.
Descríbenos el proceso que deja a tu equipo trabajando tarde y te regresamos una lectura concreta de qué te quitaría de encima un empleado AI — no una presentación genérica.
- Una persona real lee cada mensaje. Sin chatbot ni fila de tickets.
- Te respondemos en menos de un día hábil, en español o en inglés.
- La primera conversación es un diagnóstico operativo de 30 minutos. Sin compromiso.
Un despacho de sesenta abogados.
Nombre de la empresa reservado bajo NDA. Cifras verificadas por su propia auditoría interna seis meses después del arranque.
Los conflictos se revisaban preguntando a los socios, las cuentas en fideicomiso se conciliaban al cierre de mes, y los plazos de prescripción vivían en agendas individuales. El alta tardaba en promedio tres días en convertirse en un asunto abierto.
Sara revisa cada alta contra el registro vivo y da seguimiento centralizado a los plazos de prescripción; Memo concilia ambas cuentas a diario y retiene cualquier movimiento sin instrucción por escrito. El cierre de mes no arrastra discrepancias.
Dos semanas dentro de tu despacho, sobre tus asuntos reales.
Alguien de nuestro equipo de despliegue trabaja a mano un alta real y una conciliación de fideicomiso, mapea dónde está realmente la exposición, y te muestra exactamente dónde encaja esto. Sin compromiso en ninguno de los dos sentidos.